2005年中国棉花市场分析

农产品价格是历年两会关注的热点,国务院总理温家宝在十届全国人大三次会议上也提出,要保持主要农产品价格在合理水平上基本稳定。和粮食等主要农产品一样,棉花生产、棉花价格的稳定直接关系到农民增收问题,同时它还对我国纺织业的健康发展起着极其重要的作用。2004年我国棉花丰收,总产632万吨,与此同时,我国棉价大幅下跌,棉农增产不增收。受此影响,今年棉农植棉意向减少,我国主产区棉花生产呈下降态势。但是拉动今年棉花消费的动力却十分强劲,据农业部预测,2005/2006年我国棉花消费仍将保持两位数的增长。中国农业科学院棉花研究所专家认为,2005/2006年度我国棉花市场的总体情况可以概括为:需求增加,产不足需,进口平或增,库存下降,价格回升。专家提出,2005/2006年度我国棉花产需矛盾将十分尖锐,稳定生产至关重要。
　据农业部分析,2005年起全球取消纺织品出口配额,出口环境进一步改善,将给我国纺织品出口带来新的机遇。同时,国际石油价格近年来居高不下,纺织企业提高棉花的使用比例,进一步增加了对棉花的需求。按2004年632万吨产量计算,2005/2006年度,国内棉花缺口将继续扩大。据农业部农村固定观察点调查反映,2005年农民的棉花种植意向将减少11.5%,棉花生产面临严峻形势。从历史经验看,棉花生产的大起大落既不利于保障棉纺工业的有效需求,也不利于棉农收入的稳定增长,影响棉花品质的提高。中国农业科学院棉花研究所和全国优质棉基地科技服务项目组(简称项目组)研究指出,中国棉花生产景气指数CCPPI2005/2006年度持续走高,由1月的250-270调高到2月的300-330,比2003/2004年度256提高50点,比2004/2005年度提高60点。
　2004年我国棉花产需仍处于“紧平衡”状态2004年全国棉纱产量1095万吨,比2003年增长11.3%,棉花消费760万吨,比2003年增长16.7%,加上民用总消费800万吨;纺织服装出口950.9亿美元,比2003年增长18.3%,其中棉制品占1/3。纺织服装出口额占全国出口贸易总额的16.4%。2004年棉花丰收,总产632万吨,进口191万吨,出口1万吨,总量822万吨,可见我国原棉的产需尚处“紧平衡”状态。
　拉动今年棉花消费和生产的动力强劲,棉花消费仍将保持两位数的增长一、2005年是我国纺织品服装贸易进入“后配额”时代的第一年,出口量将会继续增长,尽管进口地区出台许许多多的贸易保护措施或“壁垒”,仍难挡进口,预计纺织品服装出口增长在两位数以上。二、中央提出对农业“政策不变,实惠不减,继续强农”,提高农业综合生产力。预计今年将是我国农村消费市场启动的一年,纺织品服装消费将增长。三、由于棉花的低价位,涤纶短纤与棉价接近或相等(合理价应低于棉花20%),而石油等化纤原料目前进入高价位,估计2005年我国纺织用棉比例将会提高,该比例每提升一个百分点,全国纺纱用棉量即增加10多万吨。四、宏观调控有利于棉纺业的理性发展,增量适宜。据国家统计局数据,2005年1月全国棉纱产量82.98万吨,同比增长39.63%。从以上几方面综合分析,2005年我国棉纱产量进一步增长,预计棉纺消费将增长10%-12%,需原棉810万-825万吨,加上民用40万吨,总需求850万-865万吨,棉花需求强劲。
　棉花进口将与2004年持平或增加,棉花库存比2004年下降三到四成今年我国已经发放原棉进口配额89万吨,加上2004年没有用完的配额54万吨,2005年棉花进口配额总量143万吨,比2004年进口191万吨减少48万吨,下降25%。在产不足需的情况下,进口配额可能增加。由于消费增加,库存将下降35%以上。
　2005/06年度棉价将回升国际棉花咨询委员会(ICAC)于2005年1月发布报告,预测2005/2006年度全球棉价上涨到59美分/磅,比2004/2005年度48美分/磅提高11美分/磅,价格回升22%。另外,近期我国棉花期货价格已经开始走高。以CF503为例,从2004年12月23日的12050元/吨攀升至2005年2月24日的13700元/吨。
　新年度全球棉花种植面积和产量将减一成据美国农业部和ICAC1-2月预测,2004/2005年度全球棉花种植面积将扩大10%;单产提高10%,总产增加20%-23%,消费增幅7.4%,产大于消238万吨,因而库存将增长31%。然而,价格下降到51.99美分/磅,降17.19美分/磅,减24.8%。由于资源丰富,价格下降,在一定程度上将刺激棉花的消费,预计2005/2006年度全球棉花消费增加,棉花种植面积和总产量将均下降10%。
　稳定生产难度大,我国棉花种植面积将明显减少据项目组1月对121个优质棉基地样本县246个乡(镇)3628植棉户的调查,至1月中旬,全国意向植棉面积普遍减少,均减15.9%(表2),预计总植棉面积为7251万亩,与2001年相当。在三大产区中,黄河流域产区意向植棉面积减少20.0%,长江流域产区减少17.0%,西北产区减少4.2%。在7大产棉省中,河南减少29.3%,安徽减少21.3%,山东减少18.0%,湖北减少17.6%,河北减少10.0%,江苏减少6.6%,新疆减少4.2%。据分析,2005年我国种棉面积缩减的主要原因是2004年虽然棉花增产,却出现了棉价下跌、卖棉难等现象,棉农并没有增收,棉农种棉的积极性大大受挫。因此,2005年稳定棉花生产的难度较大。
　影响2005年棉花生产的几个不确定因素一、原棉进口因素。据分析,今年现有原棉进口配额143万吨全部进口不会对棉花生产和价格造成大的冲击。如果确要新增配额,建议政府有关部门举行多方参加的听?C会。二、气候变化难以预料。如果今年又遭遇厄尔尼诺气候,干旱和凉夏对棉花生产十分不利,因此,提高单产的难度增大。预测黄河流域气候呈“低温高湿”走向,棉花可能又要减产。三、生产资料价格上涨30%-50%。目前尿素出厂价1700-1800元/吨,地膜价格11000-12000元/吨,并且还有上涨的可能,棉农增收的难度大。